Google, Amazon, Facebook, Apple (Gafa) e Microsoft – scrive Le Monde – si posizionano in mercati ambiti dagli operatori, quando non competono con loro nel loro core business
Per coloro che hanno dei dubbi sulla volontà dei giganti dell’alta tecnologia di giocare un ruolo nel campo delle telecomunicazioni, l’esempio del laboratorio aperto da Orange a Châtillon (Hauts-de-Seine) sarà illuminante.
Qui, l’operatore storico francese consente alle aziende di testare nuove applicazioni, che si tratti di pilotare droni, analizzare video per rilevare incendi, misurare la qualità in tempo reale nelle fabbriche o istituire un servizio di telemedicina… Tutti questi nuovi usi sono stati resi possibili dalla rete 5G e dall’edge computing, la tecnologia che permette di collegare smartphone e oggetti in tempo reale. Solo che per offrire queste soluzioni, Orange ha dovuto affidarsi alla soluzione di un partner, e non un partner qualsiasi: Google.
Questa partnership indica una tendenza di base: i grandi attori digitali stanno gradualmente invadendo il campo delle telecomunicazioni. “Finora gli operatori non sono stati “mangiati” e hanno difeso il loro territorio. Ma hanno anche fallito nell’imporsi nel campo dei contenuti e delle applicazioni, e sono rimasti indietro”, analizza Nicolas Colin, co-fondatore di The Family, un “incubatore di start-up”.
Soprattutto, l’arrivo del 5G, dell’edge computing e dell’Internet of Things potrebbe rimescolare ancora un po’ le carte in tavola. “Gli operatori si alleeranno con gli attori tecnologici, ma quale sarà il valore? Saranno confinati al ruolo di semplici pezzi?” Infatti, Google, Amazon, Facebook, Apple (Gafa) e Microsoft stanno prendendo posizioni in nuovi mercati ambiti da operatori di telecomunicazioni, e talvolta anche nel core business di questi ultimi.
MESSAGGISTICA, CHIAMATE E VIDEO… OPERATORI SOTTO PRESSIONE
Lo sviluppo dei servizi di messaggeria istantanea come iMessage (una filiale di Apple), WhatsApp e Messenger (Facebook) o WeChat è avvenuto a spese degli operatori di telecomunicazioni. La colpa sta nel peccato di avidità: per anni, gli SMS sono stati fatti pagare circa dieci centesimi di euro l’uno, un prezzo molto più alto del loro costo. “Era un po’ come la cocaina delle telecomunicazioni”, si burla un analista.
Dove gli SMS non sono stati integrati in offerte illimitate a prezzi accessibili, il calo è stato drammatico. In Spagna, il numero di SMS scambiati è stato diviso per dieci tra il 2008 e il 2019, secondo il regolatore locale. In Francia, è diminuito di un terzo dal 2016, secondo l’autorità di regolamentazione francese per le comunicazioni elettroniche, la posta e la distribuzione della stampa (Arcep).
Gli operatori stanno anche affrontando la concorrenza di Skype (di proprietà di Microsoft), Zoom e WhatsApp per le chiamate vocali e video al pubblico e alle imprese, che stanno cambiando il modo di comunicare.
La pandemia di Covid-19 ha accentuato la tendenza. “Questo è il mercato del futuro. Con il 5G, potremmo vedere nuovi servizi di comunicazione, per esempio, nella realtà virtuale. La concorrenza tra gli operatori di telecomunicazioni e i giganti della tecnologia aumenterà”, prevede l’analista Daniel Ives di Wedbush Securities.
DIFFUSIONE DEL 5G, I GAFA SONO IMPRESCINDIBILI
I Gafa stanno diventando “risorse indispensabili” per le telecomunicazioni poiché il 5G rappresenta una “rottura” tecnica, avverte l’Associazione Nazionale per la Ricerca e la Tecnologia (ANRT) in un rapporto di aprile. Le reti stanno diventando “virtualizzate”: le funzioni eseguite da apparecchiature hardware sono ora gestite da software.
I campioni del “cloud” (hosting di dati e servizi software online) hanno quindi aumentato il numero di contratti con gli operatori. Quello firmato nel luglio 2020 tra Orange e Google prevede, oltre al laboratorio di Chatillon, la “creazione di una piattaforma di analisi dei dati e di apprendimento automatico”. Il gigante californiano è anche associato a Telecom Italia, Telefonica e Vodafone, che sta aiutando a “introdurre nuovi servizi”, come la possibilità di avere una maggiore velocità istantaneamente se necessario.
Numero due nel cloud, Microsoft ha un contratto con AT&T. AWS, una filiale di Amazon e leader del mercato, è partner di Verizon, Swisscom, Bell Canada e altri. “Stiamo iniziando a diventare la base tecnica per molti operatori nel mondo”, ha detto il suo CEO, Adam Selipsky, a giugno al Mobile World Congress di Barcellona.
Il suo partner Dish, il quarto operatore mobile statunitense, ha persino annunciato in aprile che avrebbe costruito “la prima rete 5G interamente realizzata sul cloud”, utilizzando piccoli server fisici realizzati da Amazon e collocati alla base delle antenne.
Questi accordi rivelano che gli operatori “non hanno tutte le competenze per distribuire il 5G”, dice l’informatico Guy Pujolle, professore all’Università Sorbona (Parigi). Eppure inizialmente speravano di avere il pieno controllo sulle reti e sui dati che vi passavano, ricorda.
Per il signor Colin, è possibile immaginare che offrendo i loro servizi agli operatori e alle imprese, “i giganti digitali rosicchieranno gradualmente il margine”.
CLOUD E SERVIZI ALLE IMPRESE, LA CONCORRENZA AUMENTA
Il passaggio al 5G dovrebbe generare entrate nel mercato dei servizi aziendali, un punto chiave dei contratti tra i giganti del cloud e gli operatori di telecomunicazioni.
L’accordo tra Orange e Google mira ad “ampliare il portafoglio di offerte di Orange Business Services”. Questa filiale rivolta al mercato professionale ha raggiunto un fatturato di 7,46 miliardi di euro nel 2020 vendendo telefonia fissa, ma anche servizi digitali simili a quelli dei giganti della tecnologia.
“Le telecomunicazioni potrebbero alla fine vincere penetrando ulteriormente il mercato delle imprese, che è stato conquistato dalle aziende cloud”, dice Daniel Ives, anche se avverte che la concorrenza sarà dura.
Altri vedono questi accordi come un segno di debolezza per gli operatori. “In precedenza, le telecomunicazioni erano in grado di vendere una visione del cambiamento e della digitalizzazione alle grandi aziende, con connettività e servizi. Dal 2010, i giganti della tecnologia sembrano raccontare storie più convincenti a questi grandi gruppi”, dice un insider del settore, aggiungendo che nessun operatore è veramente “globale” come i leader del cloud.
TELEVISIONI E CONTENUTI, UN MODELLO A RISCHIO
Un altro fronte in questa guerra di influenza è la televisione e l’intrattenimento. Nei primi anni 2000, la Vivendi di Jean-Marie Messier sosteneva l’idea che i “pezzi (ndr gli operatori di telecomunicazione)” dovessero investire nei “contenuti”. Altri operatori ci hanno provato, come AT&T (Time Warner), Orange (Orange Sport, poi OCS) o Altice (RMC Sport, Zive). Con risultati alterni.
Oggi i nuovi entranti vengono dal mondo digitale: Netflix, Apple, Google e Amazon stanno invadendo ovunque, dalle serie ai film, passando per la musica, i video online e, da oggi, lo sport, con la Premier League su Prime Video, il servizio del leader dell’e-commerce.
Gli operatori stanno anche affrontando la concorrenza nelle trasmissioni televisive. Attualmente, più di un francese su due guarda il piccolo schermo attraverso uno dei suoi box TV. Si tratta di un servizio redditizio, integrato in quasi tre quarti dei pacchetti Internet fissi in Francia, secondo Arcep. Tanto che ancora oggi, Netflix, Amazon e Disney+ stanno negoziando con gli operatori per averli presenti nell’interfaccia di queste scatole.
Ma questo modello è minacciato: Gafa sta cercando di diventare la nuova porta d’accesso ai contenuti. I televisori connessi, ma anche Apple TV, Chromecast di Google o Fire TV Stick di Amazon (di cui sono stati venduti 100 milioni di esemplari) permettono di accedere alle applicazioni della serie, ma anche ad Arte, France Télévisions, ecc. Un quarto dei televisori connessi a Internet in Francia ne sono già dotati.
SATELLITI, UNA NUOVA BRECCIA
A più lungo termine, gli attori high-tech potrebbero avere un altro accesso al settore delle telecomunicazioni: le costellazioni satellitari. Questi promettono connessioni Internet ad alta velocità in tutto il mondo. La società di Elon Musk, Starlink, ha lanciato un’offerta alla fine del 2020 a 99 dollari (84,50 euro) al mese, escluso il costo dell’antenna. Il progetto “Kuiper” di Amazon è meno avanzato, ma simile.
Per il momento, la minaccia per gli operatori sembra limitata: le comunicazioni via satellite rappresentano attualmente meno dell’1% del trasporto di dati (cioè 6 miliardi di dollari all’anno). E a breve termine, Starlink e Kuiper stanno prendendo di mira le persone in aree scarsamente connesse e coperte di bianco. “Ma questo mercato potrebbe assumere un ruolo considerevole in futuro”, ritiene Pujolle.
In effetti, gli attori satellitari rischiano di invadere il campo delle telecomunicazioni nel lungo periodo, in quanto sono proiettati verso il cloud, delle imprese dell’energia o dell’agricoltura, ecc. Stanno anche osservando il futuro mercato delle connessioni web su aerei e navi. Infine, Kuiper vorrebbe offrire i suoi servizi agli operatori come “rete di collegamento secondario” in alcune aree.
(Estratto dalla rassegna stampa estera di Epr Comunicazione)
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