Corrono utili e raccolta, migliora la qualità del credito – come Francoforte consiglia – ma i bancari non riescono a gioire alla stessa stregua dei vertici degli istituti visto che continuano a diminuire. E’ la fotografia scattata dall’ufficio studi di First Cisl che ha preso in esame i risultati ottenuti nei primi nove mesi dell’anno dalle maggiori banche italiane: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Ubi Banca.
Numeri che tracciano un quadro piuttosto chiaro nel momento clou della trattativa tra l’associazione delle banche (Abi) e i sindacati di categoria per il rinnovo del contratto: quando ormai si rischiava la rottura, la scorsa settimana c’è stata un’apertura dell’Abi – giudicata positivamente da parte delle organizzazioni sindacali – che ha messo sul tavolo 135 euro di aumento a fronte di una richiesta di 200 euro. Ma vediamo cosa si evince dall’analisi sulle Big Five nostrane.
UTILI, COMMISSIONI, MARGINE E RACCOLTA
Gli utili netti nel periodo preso in esame superano gli 8,7 miliardi, facendo registrare una crescita del 38,5% rispetto ai quasi 6,3 miliardi di un anno prima. Si tratta di un dato – osservano dal sindacato – che non deriva solo da profitti straordinari. Incide fortemente la riduzione delle svalutazioni dei crediti (-10,1%) che arrivano a -4,5 miliardi, ma emerge anche un forte incremento della produttività del lavoro. Infatti, il risultato netto di gestione per dipendente, cioè l’utile operativo al netto delle svalutazioni dei crediti, sale del 6,8%, in un contesto caratterizzato da tensioni produttive a causa della riduzione di personale. Nonostante il basso livello dei tassi di interesse e la competizione sui servizi, si nota come i ricavi core per dipendente (margine di interesse e commissioni nette) siano rimasti sostanzialmente stabili e facciano segnare rispettivamente -0,1% e +1,2%. In un tale quadro si evidenzia un forte aumento del prodotto bancario pro capite, che aumenta del 5,2% nei primi nove mesi dell’anno in corso.
Buone notizie per Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mps e Ubi sul fronte della raccolta: tra gennaio e settembre 2019 la raccolta diretta cresce dell’1,7% e quella indiretta del 5,8% e arrivano a a quota 1.176 miliardi e 1.187 miliardi.
LA QUALITA’ DEL CREDITO
Continua il trend di riduzione degli Npl, fenomeno che favorisce la redditività del sistema per cui la qualità del credito è determinante. Le rettifiche su crediti a livello tendenziale scendono da 5,1 a quasi 4,6 miliardi (-10,1%), con l’incidenza dei crediti deteriorati netti (NPL ratio) che passa dal 4,6% al 3,7%. Inoltre, si riduce il peso del flusso dei nuovi crediti deteriorati che, come documentato dalla Banca d’Italia, cala all’1,5%, un valore assai inferiore a quello misurato negli anni pre-crisi. Nei primi nove mesi del 2019 i crediti deteriorati netti delle Big Five (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Ubi Banca) diminuiscono del 16,8% da poco più di 52 miliardi a 43,3 miliardi.
Secondo l’ufficio studi del sindacato, dunque, le prospettive sono in miglioramento visto che è ragionevole attendersi che anche i costi per le svalutazioni dei crediti possano scendere fino ai livelli degli anni precedenti la crisi, con un recupero di costi per diversi miliardi a livello di sistema. Da notare che nei primi nove mesi dell’anno in corso il rapporto tra costi e ricavi operativi (cost/income) è sceso al 54,7% rispetto al 55,2% dei primi nove mesi del 2018.
COSTI, DIPENDENTI E SPORTELLI
Come si diceva, la nota comune del sistema del credito italiano – e che ben si evince dai dati di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mps e Ubi Banca presi in esame – è il calo del numero di dipendenti, dovuto anche alla chiusura di filiali e alla soppressione di sportelli. Basti pensare che tra gennaio e settembre 2019 i bancari sono diminuiti del 2,2% (attualmente sono 247.533) e rispetto allo stesso periodo del 2018 del 3,6%. Sempre a livello tendenziale gli sportelli calano del 6,6% e arrivano a quota 14.294.
Per quanto riguarda i costi del personale in rapporto ai proventi operativi, nei primi nove mesi del 2019 arrivano al 34,2% dal 34,4% dell’anno prima mentre il margine primario in rapporto ai costi del personale scende al 254,3% dal 256,9%. Infine, le commissioni nette in rapporto ai costi del personale passano al 115,8% dal 115,4%.
In totale i costi operativi dei cinque maggiori istituti di credito italiani flettono del 3,1%: tra questi i costi del personale fanno segnare un -2,7%.
IL COMMENTO DEL SEGRETARIO COLOMBANI
“Le banche festeggiano, ma festeggiano solo loro. Il calo degli occupati e degli sportelli è drammatico, una vera e propria emorragia” commenta il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, secondo cui i dati delle ultime trimestrali “dimostrano inequivocabilmente che l’emergenza è finita ma anche che il limone ormai è spremuto”. Mentre è aperto il tavolo a Palazzo Altieri per il rinnovo del contratto dei quasi 300mila bancari italiani, Colombani sottolinea: “E’ ora di dire con chiarezza ai banchieri che l’epoca dei tagli è finita” altrimenti non “si può sperare di veder crescere i ricavi. La strada giusta è quella di rilanciare occupazione e salari, come chiediamo nella piattaforma di rinnovo del contratto nazionale. I 135 euro di aumento offerti dall’Abi – aggiunge – non sono assolutamente sufficienti ”. Il segretario First incalza: “Vogliamo iniziare a confrontarci con le banche su strategie di investimento e di sviluppo, non solo sulle ricadute del taglio dei costi e del ridimensionamento. La fine dell’emergenza dei crediti deteriorati – conclude Colombani – deve portare ad investimenti in grado di generare nuovi ricavi, con una rinnovata attenzione alla sostenibilità e alla funzione sociale dell’attività bancaria”.
Articoli correlati
Come va Saipem secondo Saipem
Cosa farà Leonardo per la Nigeria
Gli allevamenti hanno un impatto sul cambiamento climatico, ma la Fao fa l’indiana
Come riparte Renault dopo la sbandata in Russia?
