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Paramount Apollo

Ecco come Paramount andrà a nozze con Skydance

Paramount e Skydance hanno concordato i termini di un accordo di fusione. I termini dell'intesa arrivano dopo mesi di trattative e una recente offerta concorrente da Apollo Global Management e Sony Pictures.

Alla fine Paramount convolerà a nozze con Skydance.

Il gigante dell’intrattenimento americano e Skydance Media, lo studio cinematografico dietro Top Gun: Maverick di David Ellison sostenuto dalle società di private equity RedBird Capital e Kkr, hanno concordato i termini di una fusione, ha riferito lunedì David Faber della Cnbc. Un accordo potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, ha aggiunto.

I termini dell’accordo arrivano dopo settimane di discussione e una recente offerta concorrente da Apollo Global Management e Sony Pictures.

L’assemblea annuale degli azionisti di Paramount si terrà oggi, ma l’accordo non richiederà il voto degli azionisti.

Le azioni della Paramount Global sono salite del 7,5% chiudendo a 12,80 dollari lunedì sulla scia del rapporto della Cnbc circa l’accordo definitivo per la cessione a Skydance dal valore di circa 8 miliardi di dollari.

ANNUNCIO ATTESO A BREVE

Un comitato speciale della Paramount e Skydance di David Ellison hanno concordato i termini. L’accordo è in attesa dell’approvazione dell’azionista di controllo della Paramount, Shari Redstone, che possiede National Amusements, che detiene il 77% delle azioni di classe A della Paramount, ha detto lunedì Faber.

“Abbiamo ricevuto i termini finanziari della proposta di transazione Paramount/Skydance nel fine settimana e li stiamo esaminando”, ha affermato un portavoce di National Amusements.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Secondo la Cnbc, al momento l’accordo prevede che Redstone riceva 2 miliardi di dollari per National Amusements. Skydance acquisterebbe quasi il 50% delle azioni Paramount di classe B a 15 dollari l’una, ovvero 4,5 miliardi di dollari. Ciò rappresenterebbe un premio di circa il 26% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di venerdì, sottolinea Quartz. Skydance e RedBird contribuirebbero inoltre con 1,5 miliardi di dollari in contanti al bilancio di Paramount per aiutare a ridurre il debito.

Dopo la chiusura dell’accordo, Skydance e RedBird deterrebbero due terzi di Paramount e gli azionisti di classe B deterrebbero il terzo rimanente della società, ha riferito Faber della Cnbc.

IL VALORE DELL’ACCORDO

L’accordo è valutato 8 miliardi di dollari, un aumento rispetto all’offerta da 5 miliardi di dollari sul tavolo in precedenza.

PARAMOUNT PROSSIMA ALLA CESSIONE A SKYDANCE

Paramount ospita alcuni dei più grandi asset mediatici del mondo, inclusi Paramount Pictures, Cbs, Mtv, il Channel 5 del Regno unito e il Channel Ten dell’Australia. Tra i successi di botteghino dello studio cinematografico ci sono la serie di “Mission: Impossible” e “Il Padrino”, ricorda il Guardian.

Tuttavia, Paramount ha avuto difficoltà con il passaggio ai media in streaming e sui conti pesa un debito di 14,6 miliardi di dollari. Senza dimenticare che Paramount Global ha perso più di 16 miliardi di dollari di valore dalla nascita con la fusione di Cbs e Viacom nel 2019, operazione guidata all’epoca da Shari Redstone, attuale azionista di controllo di Paramount. Inoltre, a inizio mese Bob Bakish, ceo di Paramount e uno dei dirigenti dei media più longevi negli Stati Uniti, è stato destituito tra le notizie che lo vedevano in contrasto proprio con Shari Redstone, sui suoi piani di vendere la compagnia.

SCARTATO IL DUO APOLLO-SONY

Infine, sempre a inizio maggio, Apollo e Sony hanno formalmente espresso interesse nell’acquisizione di Paramount per circa 26 miliardi di dollari.

Dopo che Redstone e Skydance non avevano concluso un accordo sulla precedente offerta di Skydance, Sony Pictures e il gigante del private equity Apollo Global Management sono emersi come potenziali offerenti per Paramount Global, ma da allora hanno ritirato la loro offerta in contanti da 26 miliardi di dollari per acquistare l’intera azienda. L’offerta Sony-Apollo incontrerebbe una serie di ostacoli normativi, rileva Variety, tra cui la richiesta di una struttura proprietaria separata per le stazioni TV di proprietà della Cbs.

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