Oltre la metà del litio mondiale, un metallo utilizzato nelle batterie dei veicoli elettrici, si trova in America Latina. La regione possiede anche due quinti del rame e un quarto del nichel. Di recente, delegazioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea sono affluite sul posto, in parte per assicurarsi le risorse che saranno necessarie per la transizione energetica e per diversificare le forniture dalla Cina. A marzo John Kerry, lo zar del clima del presidente Joe Biden, ha visitato il continente. I funzionari tedeschi hanno programmato almeno tre incontri di alto livello in Sud America quest’anno. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sembra destinata a visitarlo nei prossimi mesi.
Ma anche se il mondo esterno punta le risorse in America Latina, i governi stanno riprendendo il controllo. Il 21 aprile Gabriel Boric, presidente cileno di sinistra, ha annunciato l’intenzione di creare una società statale per la produzione di litio. Se la legge verrà approvata entro la fine dell’anno, le aziende private dovranno formare delle joint venture in cui l’azienda di Stato avrà una partecipazione di maggioranza – scrive The Economist.
Boric non è l’unico ad essere incline al nazionalismo delle risorse verdi. Il 1° maggio il Senato messicano ha approvato le modifiche al codice minerario che ridurranno la durata delle concessioni per le società private da 50 a 30 anni. Andrés López Manuel Obrador, il presidente populista del Messico, ha inoltre firmato a febbraio un decreto per accelerare la nazionalizzazione delle riserve di litio del Paese. I governi di Argentina, Cile, Bolivia e Brasile stanno discutendo la creazione di un Opec del litio per controllare i prezzi globali. In Bolivia l’industria del litio è interamente gestita dallo Stato.
LA TENDENZA ALLA NAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE
L’America Latina fa parte di una tendenza globale. In parte grazie all’aumento dei prezzi delle materie prime, diversi Paesi hanno assunto un maggiore controllo delle proprie risorse. L’Indonesia, il più grande produttore di nichel al mondo, ha recentemente vietato le esportazioni di minerale di nichel e promette di fare altrettanto con la bauxite, il minerale per l’alluminio. Anche i governi della Repubblica Democratica del Congo, del Kirghizistan e del Madagascar stanno sperimentando un maggiore intervento statale.
Tuttavia, l’America Latina si distingue per la velocità con cui i Paesi stanno esercitando il controllo statale. Il Resource Nationalism Index, una classifica stilata dalla società di consulenza Verisk Maplecroft, monitora gli aumenti delle royalties, le richieste di beni prodotti localmente e l’esproprio di beni. Nell’ultima classifica di quest’anno, il Messico è balzato al 3° posto, dal 98° del 2018. L’Argentina è al 19° posto, dal 41°. Il Cile è al 70° posto, dall’89° del 2018.
Gran parte di questo risultato è dovuto al fatto che un’ondata di governi di sinistra recentemente eletti è ora al potere nella regione. Vogliono fare le cose in modo diverso rispetto al passato, quando la ricchezza derivante dalle materie prime finiva all’estero o nelle tasche di capitalisti corrotti.
La nuova sinistra ha tre obiettivi. Il primo è aumentare le entrate e il peso economico dello Stato. Se le previsioni sono corrette, la transizione verde potrebbe cambiare il continente. Secondo un documento di lavoro dell’Imf, per far sì che il mondo raggiunga emissioni nette zero entro il 2050, i ricavi dei produttori di litio, rame, cobalto e nichel potrebbero quadruplicare. Il valore cumulativo della produzione globale potrebbe essere di 13 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2040. Questa bonanza corrisponde all’incirca al valore previsto della produzione globale di petrolio nello stesso periodo.
L’America Latina controlla molte di queste risorse vitali, tra cui il litio. Il Messico è il maggior produttore mondiale di argento, utilizzato nelle turbine eoliche e nei pannelli solari. Il Brasile possiede circa un quinto delle riserve mondiali conosciute di nichel, grafite, manganese e metalli delle terre rare, utilizzati nelle tecnologie verdi. Cile e Perù producono da soli quasi il 40% del rame mondiale.
Il Cile è uno dei luoghi che con maggiore probabilità beneficerà di questa fortuna. Già nel 2021 l’estrazione mineraria, soprattutto di rame, rappresentava il 15% del PIL e il 62% delle esportazioni. Secondo il Cenda, un think-tank cileno, la Codelco, la società statale di estrazione del rame, fornisce un gettito fiscale tre volte superiore a quello delle aziende private per unità di produzione. Boric spera che l’azienda statale del litio possa fare altrettanto. I segni tangibili di questo successo sono già visibili. L’anno scorso sqm, una delle due sole aziende che attualmente estraggono il litio in Cile, ha contribuito con oltre 5 miliardi di dollari di entrate all’erario, diventando il maggior contribuente fiscale del Paese. La produzione cilena di litio è quadruplicata tra il 2009 e il 2022.
Altri Paesi sentono l’odore del denaro in arrivo. L’Argentina prevede investimenti nel litio per 4,2 miliardi di dollari, pari allo 0,7% del PIL, nei prossimi cinque anni. Le esportazioni di questo metallo sono aumentate lo scorso anno, passando da 200 a 700 milioni di dollari (o dal 7% di tutte le esportazioni minerarie nel 2021 al 18%). La produzione di nichel in Brasile è aumentata di quasi un decimo tra il 2021 e il 2022. L’anno scorso Vale, un’azienda mineraria brasiliana, ha firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di nichel a Tesla, il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, anche se il valore dell’accordo non è stato reso noto. Il 10 aprile l’autorità di regolamentazione brasiliana ha concesso a Sigma Lithium, una startup, l’autorizzazione ad avviare l’estrazione di litio da rocce dure nello stato di Minas Gerais. Il suo progetto è valutato oltre 5 miliardi di dollari.
GIUSTIZIA SOCIALE
Un secondo motivo per cui i politici dell’America Latina stanno incrementando il nazionalismo delle risorse è la speranza di creare più posti di lavoro e opportunità per le imprese. Finora la regione non è riuscita a produrre beni di valore superiore a causa di una forza lavoro poco qualificata, di scarsi investimenti in ricerca e sviluppo (r&s) e di un ambiente normativo imprevedibile. Nel 2020, Cile, Messico, Colombia e Argentina hanno speso in media lo 0,3% del PIL in ricerca e sviluppo, rispetto al 2,7% dell’OCSE, un club di Paesi per lo più ricchi. La percentuale di lavoratori che ricevono una qualche forma di formazione professionale è solo del 15% rispetto al 56% dell’OCSE.
Molti politici ritengono che le risorse naturali debbano essere utilizzate come input per la produzione locale, anziché essere esportate come materie prime. Lo stesso giorno in cui ha annunciato i suoi piani per il litio, Boric ha proclamato: “Questa è la migliore opportunità che abbiamo per passare a un’economia sostenibile e sviluppata. Non possiamo permetterci il lusso di sprecarla”. I governi occidentali stanno corteggiando questo desiderio. A gennaio Olaf Scholz, cancelliere della Germania, ha dichiarato a Buenos Aires che le aziende tedesche sarebbero “veri partner” del Sud America, chiedendo: “Non si può spostare la lavorazione di questi materiali, che crea migliaia di posti di lavoro, nei Paesi da cui provengono questi materiali?”.
Infine, un senso di giustizia sociale alimenta i piani di questi politici. Molti sperano che le loro politiche non solo aumentino le entrate, ma riducano anche i conflitti. Secondo l’Atlante della Giustizia Ambientale, un progetto di ricerca dell’Università Autonoma di Barcellona, quasi un terzo di tutti i conflitti legati a progetti estrattivi nel mondo a partire dal 2015 ha avuto luogo in America Latina. La legge mineraria del Messico prevede che le aziende diano il 5% dei loro ricavi alle comunità indigene in cui estraggono. La proposta di Boric prevede che le aziende utilizzino tecniche di estrazione che richiedono meno acqua per ridurre al minimo la siccità, che è stata fonte di rabbia tra la popolazione locale e i gruppi indigeni.
Ma il nazionalismo delle risorse comporta rischi enormi. La nazionalizzazione ha un pessimo curriculum nella regione. La Pemex, l’azienda petrolifera statale messicana, è la compagnia petrolifera più indebitata del mondo. Il gigante petrolifero statale venezuelano, Pdvsa, è sinonimo di collasso del Paese. Petrobras, la compagnia petrolifera pubblica brasiliana, è stata al centro del più grande scandalo di corruzione della regione, noto come “Lava Jato”. Inoltre, le aziende statali potrebbero non avere accesso alle tecnologie all’avanguardia in cui le multinazionali solitamente eccellono. Ad esempio, è improbabile che LitioMx, la nuova azienda statale messicana del litio, possa prosperare da sola. Finora il Messico non è stato in grado di produrre litio su scala commerciale, in parte perché i suoi giacimenti sono più difficili da estrarre, in quanto si trovano nell’argilla piuttosto che nella salamoia. Per estrarli sono necessari tecnologia, know-how e investimenti che, secondo molti analisti, mancano alla LitioMx.
Come ha influito l’ondata di nazionalismo delle risorse sugli investimenti? In alcuni luoghi in cui i diritti di proprietà sono stati gettati in un pozzo minerario, i flussi di capitale sono diminuiti. La Bolivia ha le seconde riserve di litio più grandi al mondo. Ma non è ancora riuscita a estrarre il litio dal terreno su larga scala. Nel 2019 il governo ha emesso un decreto che annullava un progetto di litio che prevedeva un investimento di 1,3 miliardi di dollari da parte della società tedesca aci Systems, dopo che i manifestanti locali avevano chiesto royalties più alte.
Tuttavia, anche in Bolivia alcune aziende sono disposte ad affrontare politiche instabili in cambio dell’accesso a minerali scarsi. A gennaio la Bolivia ha assegnato a un consorzio cinese un contratto da 1 miliardo di dollari per lo sviluppo della sua industria. Le imprese cinesi sono attive anche altrove. Il 21 aprile la Byd, un grande produttore di veicoli elettrici, ha firmato un accordo con il governo cileno per aprire un impianto di lavorazione del litio. Gotion, un produttore di batterie cinese, ha promesso di produrre batterie in Argentina. Spesso i loro interessi vanno oltre i minerali e si estendono ad altre parti della catena di approvvigionamento verde. Il 27 aprile China Energy, un gigante delle rinnovabili, ha promesso investimenti per 10 miliardi di dollari nelle energie rinnovabili in Brasile, in particolare nell’idrogeno verde. Jörg Husar dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ritiene che l’America Latina abbia la quota maggiore di progetti globali per l’esportazione di idrogeno verde.
NAZIONALIZZARE È DAVVERO LA SOLUZIONE?
Finché l’appetito per le risorse verdi rimarrà insaziabile, l’America Latina avrà abbastanza influenza per imporre condizioni alle imprese private senza strangolare i flussi di investimento. Tuttavia, la domanda principale è se la sua fetta di torta finirà per essere più piccola di quanto avrebbe potuto essere. Il Cile offre un esempio cautelativo. Il governo svolge già un ruolo importante nella produzione di litio, considerato una risorsa strategica. Le royalties arrivano al 40% (rispetto al 3% della vicina Argentina) e le aziende sono tenute a vendere fino al 25% della produzione locale a prezzi inferiori a quelli di mercato ai produttori che promettono di sviluppare la catena del valore del litio a livello nazionale. Di conseguenza, il Cile sta perdendo quote di mercato. Si prevede che la produzione crescerà di tre quinti entro il 2026. In confronto, l’Australia dovrebbe raddoppiare la produzione nello stesso periodo.
(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)
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