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Gas

Tutti gli ostacoli al Gnl Usa

Gli Stati Uniti sono i primi esportatori di Gnl al mondo, ma la carenza di gasdotti ostacola l'espansione dell'industria. L'articolo di Antonino Neri.

Gli Stati Uniti sono diventati il più grande esportatore mondiale di GNL grazie alle consegne agli acquirenti in Europa e in Asia che sono aumentate in quanto tutti i Paesi sono affamati di energia. Finora nel 2022 cinque sviluppatori hanno firmato oltre 20 accordi a lungo termine per fornire oltre 30 milioni di tonnellate/anno di GNL o circa 4 Bcf/giorno ad acquirenti in Europa e in Asia.

I PREZZI DEI CONTRATTI DI GNL

Di recente, il gigante del GNL Cheniere Energy ha rivelato di aver avuto l’anno di contrattazione più attivo dal 2011. Nel frattempo, la volatilità dei prezzi spot e il peggioramento delle prospettive dell’offerta hanno innescato una corsa da parte degli importatori a negoziare accordi a lungo termine, mentre tentano di bloccare i prezzi. Secondo un rapporto dell’Oil & Gas Journal, i contratti di GNL di 10 anni hanno attualmente un prezzo di circa il 75% superiore ai tassi del 2021, con forniture limitate che dovrebbero persistere poiché l’Europa vuole incrementare le importazioni di GNL.

GLI OSTACOLI AI GASDOTTI

Sfortunatamente, mentre gli Stati Uniti hanno il più grande arretrato al mondo di progetti di GNL quasi pronti ad essere avviati, i vincoli sull’asporto, inclusa la capacità limitata dei gasdotti, rimangono il più grande ostacolo all’espansione del settore.

Nell’Appalachian Basin, la più grande regione produttrice di gas del Paese, che sforna oltre 35 Bcf/g, i gruppi ambientalisti hanno ripetutamente interrotto o rallentato i progetti di gasdotti e limitato l’ulteriore crescita nel Nordest. Ciò lascia il Bacino Permiano e lo scisto di Haynesville a farsi carico di gran parte delle previsioni di crescita per le esportazioni di GNL. In effetti, il CEO di EQT Corp, Toby Rice, di recente ha riconosciuto che la capacità dell’oleodotto degli Appalachi ha “urtato contro un muro”.

Gli analisti di East Daley Capital prevedono che le esportazioni di GNL degli Stati Uniti cresceranno fino a 26,3 Bcf/g entro il 2030, dal livello attuale di quasi 13 Bcf/g. Affinché ciò avvenga, gli analisti affermano che altri 2-4 Bcf/g di capacità da asporto dovranno essere disponibili tra il 2026 e il 2030 ad Haynesville.

“Ciò presuppone una crescita significativa del gas dal Bacino Permiano e da altri giacimenti di gas associati. Qualsiasi scenario in cui i prezzi del petrolio subiscano un calo sufficiente per rallentare quell’attività nel Permiano porterebbe ad ancora più richieste di gas dai bacini più gassosi”, hanno affermato gli analisti.

AZIENDE IN ATTESA

Secondo la FERC, quattro progetti di GNL negli Stati Uniti sono attualmente in costruzione, altri 12 sono stati approvati dalle autorità di regolamentazione federali e altri quattro sono stati proposti, per un totale di 40 Bcf/g di potenziali esportazioni di GNL.

Il fondamentale Bacino Permiano si sta preparando a scatenare una grande mole di progetti di gas per far fronte al boom di domanda di GNL e gas naturale. Energy Transfer sta cercando di costruire il prossimo grande gasdotto per trasportare la produzione di gas naturale dal Bacino Permiano. La società sta lavorando anche al gasdotto Gulf Run in Louisiana, che trasporterà gas da Haynesville Shale in Texas, Arkansas e Louisiana alla costa del Golfo.

IL GASDOTTO MATTERHORN EXPRESS

A maggio, un consorzio di società petrolifere e di gas naturale – ovvero WhiteWater Midstream, EnLink Midstream, Devon Energy e MPLX LP – ha annunciato di aver raggiunto una decisione finale di investimento (FID) per procedere alla costruzione del gasdotto Matterhorn Express, dopo essersi assicurati sufficienti accordi di trasporto fermi con gli spedizionieri.

Secondo il comunicato stampa, “il Matterhorn Express Pipeline è progettato per trasportare fino a 2,5 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d) di gas naturale attraverso circa 490 miglia di gasdotto da 42 pollici da Waha (Texas) al Katy, vicino a Houston. La fornitura per il gasdotto Matterhorn Express proverrà da più collegamenti a monte del Bacino Permiano, compresi i collegamenti diretti agli impianti di lavorazione nel bacino del Midland attraverso un laterale di circa 75 miglia, oltre a un collegamento diretto al gasdotto Agua Blanca da 3,2 Bcf/d, una joint venture tra WhiteWater e MPLX”. Il gasdotto Matterhorn dovrebbe entrare in servizio nella seconda metà del 2024, in attesa delle approvazioni normative.

L’IMPORTANZA DEL BACINO PERMIANO

Il CEO di WhiteWater, Christer Rundlof, ha pubblicizzato la partnership dell’azienda con le tre società di gasdotti per lo sviluppo del “trasporto incrementale del gas fuori dal Bacino Permiano, mentre la produzione continua a crescere nel Texas occidentale”. Rundlof afferma che il Matterhorn fornirà “accesso al mercato premium con una flessibilità superiore per gli spedizionieri del Bacino Permiano, svolgendo un ruolo fondamentale nel ridurre al minimo i volumi di svasatura”.

Matterhorn si unisce ad un elenco crescente di progetti di gasdotti progettati per catturare volumi crescenti di fornitura del Permiano da inviare ai mercati a valle. WhiteWater ha rivelato i piani per espandere la capacità della Whistler Pipeline di circa 0,5 Bcf/g, a 2,5 Bcf/g, con tre nuove stazioni di compressione.

MPLX ha molti altri progetti di espansione in costruzione: la società afferma che prevede di completare la costruzione di due impianti di lavorazione quest’anno, e di recente ha preso la decisione finale di investimento per espandere il suo gasdotto Whistler. Sempre a maggio, la sussidiaria Kinder Morgan ha lanciato una open season per valutare l’interesse dei caricatori nell’espansione del gasdotto Gulf Coast Express da 2,0 Bcf/g.

Nel frattempo, KMI ha già completato una stagione di apertura vincolante per il Permian Highway Pipeline (PHP), con uno spedizioniere di fondazione già in atto per metà della prevista capacità di espansione di 650 MMcf/g.

L’EXPORT DI GNL IN EUROPA

Nel tentativo di aumentare le esportazioni di GNL verso l’Unione Europea, per evitare una crisi energetica nel mezzo della guerra russa contro l’Ucraina, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha autorizzato ulteriori esportazioni di GNL dal previsto terminal Golden Pass, in Texas, e dal terminal GNL Magnolia, in Louisiana. Di proprietà congiunta di Exxon Mobil e Qatar Petroleum, il progetto di esportazione di GNL Golden Pass, da 10 miliardi di dollari, dovrebbe diventare operativo nel 2024, mentre Magnolia LNG, di proprietà di Glenfarne Group, entrerà in funzione entro il 2026. Si prevede che i due terminal produrranno oltre 3 miliardi cf/giorno di gas naturale, anche se Magnolia deve ancora firmare contratti con i clienti.

In precedenza, gli sviluppatori americani di GNL non erano disposti a costruire impianti di liquefazione autofinanziati che non fossero garantiti da contratti a lungo termine con i Paesi europei. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha messo in luce il ventre molle dell’Europa e la dura realtà sta costringendo a un ripensamento dei loro sistemi energetici. Infatti la Germania, la Finlandia, la Lettonia e l’Estonia hanno recentemente espresso il desiderio di andare avanti con nuovi terminali di importazione di GNL.

Nel frattempo, il Dipartimento dell’Energia americano ha approvato i permessi ampliati per il terminal Sabine Pass di Cheniere Energy in Louisiana e il suo stabilimento di Corpus Christi in Texas. Le approvazioni consentono ai terminal di esportare l’equivalente di 0,72 miliardi di piedi cubi di GNL al giorno in qualsiasi Paese con cui gli Stati Uniti non hanno un accordo di libero scambio, compresa l’intera Europa. Cheniere afferma che le strutture stanno già producendo più gas di quanto coperto dai precedenti permessi di esportazione.

(Articolo pubblicato su Energia Oltre)

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