Banca Popolare di Bari è arranger e Cassa depositi e prestiti è il principale investitore dell’operazione minibond di De Cecco finalizzata al sostegno degli investimenti dell’azienda in innovazione, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
ECCO NUMERI E DETTAGLI SUL MINI BOND DI DE CECCO CON POPOLARE DI BARI E CDP
Il gruppo De Cecco, leader in Italia e nel mondo nella produzione e distribuzione di paste alimentari secche ed altri prodotti alimentari nel segmento Premium, ha perfezionato l’emissione di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. I proventi delle due emissioni obbligazionarie, che contribuiranno al piano di crescita del Gruppo De Cecco nei prossimi anni, saranno utilizzati con specifico riferimento al finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico.
ECCO IL RUOLO DI POPOLARE DI BARI E CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL MINI BOND PER DE CECCO
L’operazione è stata promossa da Banca Popolare di Bari in qualità di advisor, arranger e collocatore unico e ha visto il coinvolgimento della Studio Legale Orrick come advisor legale.
TUTTI I DETTAGLI SUL MINI BOND
In particolare, la capogruppo F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino S.p.A. ha emesso, come si legge in un comunicato stampa:
un prestito obbligazionario senior unsecured di 21 milioni di euro sottoscritto da 15 investitori ed ammesso alla quotazione nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Cassa depositi e prestiti S.p.A., anchor investor dell’operazione, ha sottoscritto il bond per un controvalore di 12,5 milioni di euro; altri sottoscrittori sono stati Ersel SIM S.p.A., Consultinvest Asset Management SGR S.p.A., Confidi Systema! S.C., Volksbank e Banca Popolare di Bari S.c.p.A.. L’obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e un piano di rimborso “tailor made”;un prestito obbligazionario senior unsecured di 4 milioni di euro non quotato, sottoscritto da un unico investitore professionale, emesso alla pari e con durata di cinque anni.
I NUMERI DELLA SOCIETA’
De Cecco, fondata nel 1886 a Fara San Martino, in Abruzzo, ha un fatturato di circa 450 milioni di euro, un Ebitda di circa 50 milioni di euro e un utile netto di circa 13 milioni di euro. La società esporta quasi il 50% dei propri volumi in oltre 100 paesi nel mondo.
IL COMMENTO DI DE CECCO
“L’emissione di due nuovi prestiti obbligazionari – ha commentato Filippo Antonio De Cecco, Presidente del Gruppo De Cecco – dimostra ancora una volta il forte interesse che gli investitori istituzionali, e più in generale il mercato, manifestano nei confronti della nostra realtà e nelle strategie di sviluppo che il management sta implementando, con particolare riferimento all’ulteriore processo di internazionalizzazione nel solco di uno stretto connubio tra tradizione ed innovazione. Ringrazio la Banca Popolare di Bari che ha promosso l’operazione e ne ha seguito l’evoluzione, aiutandoci a raggiungere un importante obiettivo in termini di diversificazione finanziaria, e i sottoscrittori, in particolar modo Cassa depositi e prestiti, per il suo ruolo di anchor investor”.
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