In Cina le vendite dei marchi nazionali di autovetture stanno costantemente superando quelle dei loro rivali occidentali, segnalando la crescente influenza dei produttori di veicoli elettrici del Paese e un trionfo della politica industriale di Pechino.
I marchi locali hanno conquistato il 54% del mercato automobilistico cinese all’ingrosso nei primi sei mesi del 2023, rispetto al 48% dell’anno precedente, ha dichiarato lunedì la China Passenger Car Association. È la seconda volta consecutiva che i marchi locali superano quelli stranieri su base semestrale, secondo Cui Dongshu, segretario generale dell’associazione. I dati all’ingrosso includono le esportazioni di veicoli.
LA RIVINCITA DELLE CASE CINESI
Le case automobilistiche occidentali hanno dominato la Cina da quando, decenni fa, sono state autorizzate a creare joint venture con partner locali. Alcuni hanno fatto fortuna quando il Paese ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande mercato automobilistico del mondo. Ma mentre i marchi nazionali consolidano la tendenza a superare i rivali stranieri, l’era del dominio occidentale è finita.
La rivoluzione dell’auto in Cina è guidata dalla sua leadership nelle auto a batteria e ibride plug-in, gli unici tipi di veicoli per i quali la domanda è cresciuta costantemente. Guidati da BYD, nove produttori locali erano tra i 10 produttori di veicoli elettrici più venduti in Cina a giugno, secondo i dati CPCA. Tesla è l’unica casa automobilistica straniera presente nell’elenco.
Le vendite di autovetture elettriche e ibride plug-in sono aumentate del 44% nella prima metà del 2023, superando i 3,5 milioni di veicoli e costituendo circa un terzo delle vendite totali, che sono cresciute di quasi il 9% nello stesso periodo, secondo i dati. Alcuni esperti del settore prevedono che le auto elettriche supereranno quelle a gas in Cina nei prossimi quattro anni. Negli Stati Uniti, la quota di mercato dei veicoli elettrici è stata del 7% nel primo semestre, dopo un’impennata delle vendite del 50% a 557.330 unità.
La ricerca dell’elettrificazione da parte della Cina a partire dal 2009 ha trasformato il Paese da seguace delle tendenze automobilistiche a leader riconosciuto nel settore dei veicoli a nuove energie, un Paese da cui le case automobilistiche mondiali dicono sempre più di voler imparare. E devono farlo, se vogliono competere sul mercato cinese, sostiene Stephen Dyer, consulente automobilistico di AlixPartners con sede a Shanghai.
COME VANNO FORD, VOLKSWAGEN E GENERAL MOTORS IN CINA
Nei decenni passati, le case automobilistiche globali, tra cui Volkswagen e General Motors, si sono riversate in Cina, alla ricerca di crescita per compensare i rallentamenti negli Stati Uniti, in Europa e in altri mercati maturi.
Ma dopo che le vendite di auto in Cina hanno raggiunto il massimo nel 2017, il mercato è diventato un problema per molte delle case automobilistiche che ancora si affidano alle vendite di motori a combustione interna. Secondo la società di consulenza Automobility di Shanghai, nel 2022 le vendite di veicoli con motore a combustione interna sono diminuite di circa 8 milioni rispetto al picco del 2017. Nel frattempo, la recente velocità della transizione cinese ha colto di sorpresa le aziende occidentali.
“Le case automobilistiche giapponesi, americane ed europee hanno tutte la sensazione di essere arrivate troppo tardi per fare le prime mosse”, ha dichiarato Shinji Aoyama, Chief Operating Officer di Honda, in occasione del salone dell’auto di Shanghai di aprile. “Ora siamo in una fase in cui cerchiamo di fare del nostro meglio per recuperare”.
Resta da vedere se i marchi stranieri riusciranno a rallentare lo slancio dei rivali cinesi con sufficiente rapidità.
Nel 2017 Ford ha promesso che entro il 2025 tutti i veicoli prodotti dalla sua principale joint venture saranno disponibili in versioni elettrificate. Ma dopo che le vendite della Mustang Mach-E elettrica non sono decollate, Ford ha dichiarato che sta riducendo gli investimenti in Cina. Honda, che ora offre cinque modelli elettrici a batteria in Cina, sta accelerando il suo piano di elettrificazione di cinque anni, con l’obiettivo di vendere solo veicoli elettrici nel Paese entro il 2035. Tuttavia, i marchi cinesi stanno lanciando nuovi modelli più rapidamente, conquistando un maggior numero di consumatori.
Le case automobilistiche straniere non possono più avere successo semplicemente portando modelli globali o ciò che è popolare all’estero.
Volkswagen sta spingendo per sviluppare di più in Cina. Ha in programma di assumere 2.000 sviluppatori per un nuovo centro in Cina, al fine di accelerare il ciclo dei prodotti, mentre la sua unità software prevede di espandere quest’anno il numero di esperti in Cina da 400 a 1.200 unità.
L’ascesa dei produttori cinesi di veicoli elettrici è un’altra vittoria delle politiche industriali di Pechino, dopo l’alta velocità ferroviaria, i pannelli solari e le batterie.
Per costruire il mercato dei veicoli elettrici, la Cina ha finanziato i produttori locali e sovvenzionato le vendite, stimolando l’industria con obiettivi di produzione e standard di emissioni più severi. Per alcuni anni, solo i veicoli elettrici con batterie di produzione cinese hanno potuto beneficiare di sovvenzioni, in quanto il governo ha deciso di controllare maggiormente la catena di fornitura.
Un’attenzione precoce all’elettrificazione dei trasporti pubblici e delle flotte governative ha garantito ai produttori di veicoli elettrici entrate e dati ed esperienza per migliorare. Allo stesso tempo, la Cina ha creato una rete di ricarica a livello nazionale.
Nel 2015, i veicoli elettrici sono stati al centro del cosiddetto piano “Made in China 2025” di Pechino per diventare leader mondiale in questo e in altri settori futuri.
Incentivi fiscali e altre agevolazioni hanno stimolato la domanda. Gli acquirenti di veicoli elettrici potevano saltare le lunghe attese per le targhe, che in alcune città erano razionate, ed eludere le regole che limitavano l’uso delle auto a gas.
La politica industriale di Pechino ha avuto un prezzo elevato. Scott Kennedy, ricercatore delle politiche economiche cinesi presso il Center for Strategic and International Studies di Washington, stima che la Cina abbia speso circa 1,25 trilioni di yuan, pari a circa 173 miliardi di dollari, per sostenere il settore dei veicoli a nuova energia tra il 2009 e il 2022.
Dopo un decennio in cui il settore dei veicoli elettrici in Cina non ha fatto scintille, Pechino ha introdotto Tesla, cambiando le sue regole e consentendo all’azienda di produrre auto senza un partner di joint venture. Alla fine del 2019, Tesla ha iniziato a consegnare auto made-in-China. Rendendo i veicoli elettrici desiderabili e spingendo i fornitori a soddisfare i suoi standard globali, Tesla ha acceso la domanda dei consumatori in Cina.
Da allora, la scena stradale nelle grandi città è cambiata: le targhe verdi che indicano i veicoli a batteria e ibridi plug-in passano spesso. In una strada del quartiere centrale di Maizidian a Pechino, durante un breve periodo di 15 minuti, circa un veicolo su sei che passava aveva la targa verde, compresi la maggior parte dei taxi e degli autobus.
Nei primi cinque mesi dell’anno, il 45% dei veicoli venduti a Shanghai erano elettrici o ibridi plug-in, ha dichiarato Volkswagen. Nelle città meno sviluppate, la transizione è stata più lenta.
BYD, sostenuta dall’investitore miliardario Warren Buffett, ha smesso di produrre auto alimentate esclusivamente a benzina nel marzo dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2023, l’azienda ha venduto in Cina oltre 1,2 milioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Di questi, più della metà erano plug-in.
La casa automobilistica offre una gamma di modelli, tra cui il Seagull, un’utilitaria elettrica a quattro posti con un prezzo di partenza di circa 10.000 dollari, e un SUV fuoristrada con il nuovo marchio di lusso Yangwang che costa circa 138.100 dollari. La startup Li Auto si distingue da BYD per la crescita delle vendite di ibridi plug-in.
Nel frattempo, le vendite di NIO e Xpeng, quotate in borsa negli Stati Uniti, sono calate negli ultimi mesi a causa della riduzione dei prezzi.
Sebbene la Cina abbia molti marchi di veicoli elettrici, è probabile che il mercato si consolidi. Secondo le stime di AlixPartners, solo 25-30 degli oltre 160 marchi cinesi di auto elettriche rimarranno in attività entro il 2030.
Le case automobilistiche cinesi stanno anche diventando globali. Nel primo trimestre del 2023 il Paese ha superato il Giappone come maggiore esportatore di veicoli, anche se circa tre quarti degli 1,1 milioni di auto spedite all’estero erano modelli con motore a combustione interna, secondo i dati di Automobility.
Questo mese BYD ha dichiarato che aprirà un complesso di veicoli elettrici in Brasile, mentre la società statale SAIC ha dichiarato di avere in programma un impianto in Europa. SAIC e Great Wall Motor producono in Tailandia, dove BYD e diverse altre case automobilistiche cinesi hanno dichiarato di avere in programma degli stabilimenti.
(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)
