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Cosa dice il piano di Goldman Sachs per ridurre la dipendenza dalla Cina per le batterie

Grafite

Secondo Goldman Sachs, gli Stati Uniti e l’Europa possono ridurre la dipendenza dalla Cina sulle batterie con un investimento di 160 miliardi di dollari al 2030. L’articolo del Financial Times

Le batterie per veicoli elettrici sono una delle tecnologie principali che suscitano preoccupazione nelle capitali occidentali per la dipendenza dalla Cina. A seguito di anni di profondo sostegno statale e del desiderio di Pechino di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di petrolio, la Cina produce tre quarti delle batterie mondiali e domina anche la produzione dei materiali e dei componenti.

Tuttavia, secondo una relazione ai clienti, visionata dal Financial Times, gli analisti della banca d’investimento ritengono che una netta virata verso il protezionismo da parte di Washington e Bruxelles, unita a un’ondata di spese senza precedenti da parte di aziende non cinesi, possa potenzialmente liberare l’Occidente dalla sua dipendenza da Pechino nei prossimi sette anni.

Per ottenere una catena di approvvigionamento autosufficiente, i Paesi che competono con la Cina dovrebbero spendere 78,2 miliardi di dollari per le batterie, 60,4 miliardi di dollari per i componenti e 13,5 miliardi di dollari per l’estrazione di litio, nichel e cobalto, oltre a 12,1 miliardi di dollari per la raffinazione di questi materiali.

Gli analisti della banca ritengono che la domanda di batterie finite potrebbe essere soddisfatta senza la Cina entro i prossimi tre-cinque anni, soprattutto grazie ai grandi investimenti negli Stati Uniti dei conglomerati sudcoreani LG e SK, che sono stati attratti da massicce sovvenzioni da parte dei contribuenti statunitensi.

Martedì scorso LG Chem ha dichiarato che investirà più di 3 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di catodi per batterie nel Tennessee, la più grande del suo genere negli Stati Uniti. Goldman prevede che la quota di mercato dei produttori coreani di batterie negli Stati Uniti salirà a circa il 55% in tre anni, dall’11% del 2021.

L’approvazione dell’Inflation Reduction Act in agosto ha comportato enormi agevolazioni fiscali e altri sussidi per la localizzazione delle catene di fornitura delle batterie e per alimentare la diffusione dei veicoli elettrici. Goldman prevede che “l’EV medio idoneo negli Stati Uniti” riceverà più di 10.000 dollari di benefici dall’IRA.

Ross Gregory, partner della società di consulenza per veicoli elettrici New Electric Partners, ha affermato che, nonostante l’approvazione dell’IRA e la recente impennata degli investimenti nelle gigafabbriche, le stime di Goldman sui costi appaiono troppo basse, i tempi sono ottimistici e le aspettative sull’impatto del riciclaggio delle batterie non sono realistiche.

“Si sta formando un certo slancio, ma non c’è ancora una forte disponibilità a investire a monte da parte di chiunque, a parte gli operatori cinesi. Ad esempio, non c’è stato alcun progetto australiano di estrazione di batterie a cielo aperto che abbia beneficiato di un investimento straniero di rilievo”, ha aggiunto: “La probabile crescita dell’infrastruttura EV in Cina in questo periodo sarà così massiccia da superare quella di Europa e Stati Uniti”.

Anche la riduzione della posizione dominante della Cina nel settore dei materiali e dei componenti per batterie è considerata una sfida. La quota di mercato globale dei gruppi cinesi per quanto riguarda la capacità di produzione di anodi è dell’87%, quella dei precursori dell’85% e quella dei catodi del 77%.

Secondo gli analisti di Goldman, questa posizione dominante potrebbe essere annullata da politiche protezionistiche in Europa e negli Stati Uniti, insieme a chimiche alternative per le batterie che richiedono meno minerali critici dalla Cina, nonché all’aumento del riciclaggio delle batterie che ridurrebbe la domanda di litio e nichel.

Secondo Goldman, altre aziende al di fuori della Cina stanno sviluppando batterie agli ioni di sodio – un’alternativa alle batterie al litio – e LFP, un tipo di catodo che non utilizza nichel e cobalto.

Tuttavia, l’economia di fondo della produzione di batterie per veicoli elettrici in Occidente rappresenta un ostacolo fondamentale al disaccoppiamento dalla Cina.

“Notiamo che il capex per unità, come risulta dai recenti annunci delle aziende statunitensi, è del 78% superiore a quello della Cina… La recente carenza di manodopera e l’inflazione salariale renderebbero inoltre più costosa la produzione di batterie negli Stati Uniti”, hanno osservato gli analisti.

Anche il rischio ambientale rappresenta una sfida irrisolta per la catena di fornitura dei veicoli elettrici al di fuori della Cina. Finora, il mondo si è affidato volentieri alla Cina non solo per l’estrazione dei minerali, ma anche per la lavorazione dei materiali che comporta l’uso di sostanze chimiche altamente tossiche e dei relativi rifiuti.

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